決算ピーク通過で戻りを試すも上値は限定的

(指標)日経平均

 先週の予測では、6日連続安のあとだけに自律反発しても戻りは弱く、当面は16700~16900円が上値抵抗ゾーンであり、戻り売りが続くことになるとしました。
 結局、ゴールデンウィーク明けの先週は連休中に急ピッチの円高進行が落ち着いていたことで自律反発となり、4日続伸となって合計540円の上昇となりましたが、週末の5月13日(金)のSQ当日は、16804円の高寄り後マイナスに転じ▼234円の16412円の大幅反落となりました。
 今週は、決算もピークが過ぎ材料不足ながら5月26~27日の伊勢志摩サミットを控え政府の景気対策への期待や為替も落ち着きを取り戻していることで下値は固いものの、上値も110円をこえない円安では戻り売りが続くことになります。
柴田罫線をみると、今年の2月12日の14865円から短期の上昇トレンド(B)となっており、5月2日の15975円を終値で切らない限り戻りを試していく形です。目先は16200~16900円のレンジですが、上値は先週の5月13日(金)のSQ値16845円をぬけるかどうかが注目となります。
 16日(月)は安寄り後、政策期待から一時△220円の16632円まで上昇するものの、円が強含むと戻り売り優勢となり利益確定売りで一時マイナス場面もあり終値は△54円の16466円で引けました。

日経平均05-16

(指標))NYダウ

 先週の予測では、前週に引き続き6月利上げの見送りの見方が多いものの、FRBのメンバーの中には利上げを主張するものもいて、方向感のない動きとなって17500~18000ドルのレンジ内の動きを想定しました。
 結果的には、17500~18000ドルの中での大きな上下動となりました。5月10日(火)はアジア、欧州株式の上昇や原油価格の上昇を受け、NYダウは一時17934ドルまで上昇して△222ドルの17928ドルの大幅上昇となりましたが、5月11日(水)ディズニーやメルシーの予想を下回る決算や小売株の2011年8月以来の下げを受けて▼217ドルの17711ドルの大幅反落となり、週末の5月13日(金)は4月小売売上高が予想を上回る結果となったことで、6月利上げの可能性が意識され▼185ドルの17535ドルの下落となりました。
 今週のNYダウは18日公表のFOMC議事録が注目となります。6月利上げの可能性についてFOMCのメンバーがどのような議論を行ったのかによって今後の利上げの可能性をさぐることになります。柴田罫線では、終値で17500ドルを下回ると短期の売転換となって戻り売りの形となっていきます。

NYダウ05-16

(指標)ドル/円

 先週の予測では、ゴールデンウィーク中の急激な円高に対して政府要人が介入も辞さないという口先介入したことで、円高一服となって107円台まで戻しましたが、基本的には円高の流れにあるものの短期的にはドルの戻りを試す動きが継続し109円までのレンジを想定しました。
 結局、麻生財務相の繰り返しの円高阻止の姿勢や黒田総裁の追加緩和の可能性に言及したことで、リスク回避の円買いが後退し、ドル買い・円売りの流れとなり、アメリカ経済指標の好調さから6月利上げ観測もあって、1ドル=109.56円までドルが買われました。しかし13日(金)にルー財務長官が20~21日のG7財務相・中央銀行総裁会議で通貨競争回避の公約を強化することを表明しドルが売られて108.65円で引けました。
 今週は、ドル/円はもみあいが想定されます。18日公表のFOMC議事録の内容が早期の利上げを連想されるものでなければドル買いにはなりにくく、18日の日本のGDPが予想通りであれば相場への影響は限定的であり、107~110円のレンジ内の動きが想定されます。1ドル=110円は上値のフシであり追加緩和などの具体的な政策がなければ上値抵抗ラインとなります。

為替05-16

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