S&P 500®月例レポート

 S&Pレーティングス・サービシズは、石油大手Exxon Mobil(XOM、同5.8%高)の信用格付けをAAAからAA+に引き下げました。これにより米国企業でAAAの格付けを有するのはMicrosoft(MSFT、同9.7%安)とJohnson & Johnson(JNJ、同3.6%高)のみとなりました。iPhone(アイフォーン)を主力製品とするApple(AAPL、14.0%安)の四半期決算は予想を下回り、売上高は前年同期比で13年ぶりに減少しました。同社は増配を発表する(これによって配当額は公開企業としては世界最高となりました)一方、第2四半期の業績見通しについて警告を発しました。高配当企業のトップだったExxonは負けじと増配を発表しましたが及ばず、現在は世界第2位となっています(配当額はAppleが年間126億4,000万ドルのペースで、Exxonが124億6,000万ドル、次いでAT&Tが118億1,000万ドル)。

 企業によるレイオフの発表はあらゆる業種で続きました。アルミ大手Alcoa(AA、4月は16.6%高)は600人の人員削減を実施し、さらに400人を削減すると発表しました。日本の野村ホールディングスは欧州株式事業から撤退すると発表しました。鉄道会社CSX(CSX、同5.9%高)は2016年に石炭輸送量が20%減少する見込みで、減少分を埋め合わせるために費用と人員を削減すると発表しました。米銀大手JP Morgan(JPM、同6.7%高)は、アジアのウェルスマネジメント部門の人員を5%削減すると発表しました。大手投資銀行Morgan Stanley(MS、同8.2%高)は第1四半期に1,440人をレイオフすると発表しました。高級百貨店Nordstrom(JWN、同10.6%安)は本部の従業員400人を削減すると発表しました。半導体メーカーIntel(INTC、同6.4%安)は従業員の11%にあたる1万2,000人を削減すると発表しました。油田サービス会社Halliburton(HAL、同15.6%高)は6,000人をレイオフすると発表しました。税務申告サービスH & R Block(HRB、1週間で23.3%安)は従業員の13%をレイオフすると発表しました。建設機械大手Caterpillar(CAT、1週間で1.5%高)は米国内の工場5カ所を閉鎖し、約820人を削減すると発表しました。

 金利は4月に低下しました。FRBが6月の利上げを見送る「ようにみえた」ものの、2016年に0.25%ずつ2回の利上げを実施する考えは維持している「ようにみえた」ことが背景にあります。米国10年国債利回りは3月末の1.89%から低下して1.83%で4月の取引を終えましたが、2015年末の2.27%、2014年末の2.17%から低下した水準にとどまっています。30年債の利回りは低下して2.68%で4月の取引を終えました(3月末は2.72%、2015年末は3.02%、2014年末は2.75%)。ドルは下落し、対ユーロでは1ユーロに対して1.1450ドルとなり(3月末は1.1325ドル、2015年末は1.0861ドル、2014年末は1.2098ドル)、対英ポンドでは1ポンドに対して1.4611ドルとなりました(同1.4560ドル、1.4776ドル、1.5582ドル)。円は対ドルで上昇し続け、1ドルに対して106.51円となり(同112.55円、120.66円、119.80円)、人民元は上昇し1ドルに対して 6.4741元となりました(同6.4939元、6.4931元、6.2052元)。金価格は1,294.90ドルに上昇しました(同1,248.80ドル、1,060.50ドル、1,183.20ドル)。原油価格は大幅に変動して1バレル45ドルを超え、45.99ドル(同38.25ドル、37.04ドル、53.27ドル)で、またガソリン価格は引き続き上昇して1ガロン2.162ドル(同2.066ドル、2.034ドル、2.299ドル)で4月の取引をそれぞれ終えました。4月のVIX恐怖指数は15.70(同13.95、18.21、19.20)と3月末から上昇して月を終えました。
 

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