S&P 500 月例レポート

米国では他に、2月のサプライ管理協会(ISM)製造業景況指数が49.5となり、1月の建設支出は前年同月比10.4%増となりました。国内の自動車販売台数は年率換算で1,750万台となり、予想の同1,770万台は下回りましたが、依然として記録的なペースです。1月の消費者信用残高は予想の前月比165億ドル増に対して同105億ドル増にとどまり、12月の数値は同213億ドル増から同64ドル増に下方修正されました。消費者信用残高は主要な経済指標とはみられてはいませんが、予想からの乖離と大幅な下方修正で注目を集めました。これは、消費者による新規債務が予想されたほど多くないことを意味しています。1月の貿易統計では、輸入は前年同月比6.1%減、輸出は同6.0%減となりました。2月の生産者物価指数(PPI)は前年同月比で横ばい、食品とエネルギーを除いたコア指数は同1.2%上昇でした。2月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比1.0%上昇、食品とエネルギーを除いたコア指数は同2.3%上昇と、FRBが喜ぶ結果となりました。1月の求人労働移動調査(JOLTS)による求人件数は554万1,000件となり、雇用が上向いていることが示されました。2月の耐久財受注は前年同月比1.8%増となり、輸送機器を除くと同0.5%増でした。2015年第4四半期GDPの確報値は年率換算でプラス1.4%と予想(プラス1.0%)を上回る結果となり、個人消費が好調な一方で、企業利益が弱いことが示されました。1月の中古住宅販売仮契約件数は前月比2.5%減(予想は0.5%増)、2月の住宅着工件数は前月比7.2%増(予想は4.3%増)、着工許可件数は前月比2.9%減(予想は横ばい)となりました。2月の中古住宅販売件数は前年同月比7.1%減、年率換算で508万戸(予想は530万5,000戸)となり、1月の同2.2%増、年率換算547万戸から減少しました。2月の新築住宅販売件数は年率換算で51万2,000戸(予想は51万戸)となり、1月の数値は49万4,000戸から50万2,000戸に上方修正されました。3月のADP雇用統計は20万人増(予想は20万3,000人増)となり、2月の数値は21万4,000人増から20万5,000人増に下方修正されました。

M&A関連では、London Stock Exchange(LNSTY、3月は6.3%高)がDeutsche Boerse(DBOEY)と合併で合意したと発表しました。日本のキヤノン(CAJ、同0.9%高)は同じく日本の東芝(TOSYY、同5.7%高)の医療機器部門を62億ドルで買収すると発表しました。カナダのエネルギーインフラ企業TransCanada(TRP、同8.3%高)はColumbia Pipeline(CPGX、同38.3%高)を130億ドルで買収することを明らかにしました。ホテルと娯楽施設を運営するStarwood Hotels & Resorts Worldwide(HOT、同21.3%高)は、競合のMarriott International(MAR、同4.4%高)と中国の金融グループAnbang Insurance Groupが繰り広げた買収合戦の恩恵を受けました。最終的にAnbangが買収提案を取り下げ、Marriott側が現金と株式を組み合わせた136億ドルで買収することになりました。食品小売チェーンのFresh Market(TFM、同23.7%高)はプライベート・エクイティ会社Apolloに13億ドルで売却されることが明らかになりました。塗料大手のSherwin-Williams(SHW、同5.2%高)は同業のValspar(VAL、1週間で37.3%高)を93億ドルで買収すると発表しました。米国のデータ/情報プロバイダーのIHS(IHS、同19.4%高)と英国Markit Ltd(MRKT、同27.1%高)は、税率の低い国で会社を設立するインバージョンディール方式で合併を行うと発表し、新会社はロンドンに本社を置くことになります。日本の日本電信電話(NTT、同1.2%上昇)はDellのITサービス部門を30億ドルで買収すると公表しました。台湾のエレクトロニクス企業Foxconn Technology Groupはシャープを35億ドルで買収すると発表しましたが、出資額は1カ月に及ぶ協議の結果、当初の予定より減額されています。

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