今週は大幅反落後、下値確認の動きへ

(指標)日経平均

 先週の予測では、年末の最終週で営業日は3日しかないものの、節税目的の売りも終わり需給が改善したことや実質2016年相場入りでテーマ株中心に、ゆるやかな戻りを試すとしました。
 結果的に28日(月)は薄商いながら見直し買い優勢となって△104円の18873円と6日ぶりの反発となり29日(火)はアジア株が堅調であったことで、このところ下落の目立っていた銘柄に買い戻しが入り△108円の18982円となりました。さらに30日(水)は原油価格の反発を受けて欧米株式が反発し、これを受けて寄り付きで19000円台を回復し、その後は上値の重いものの△51円の19033円と3日続伸で引けました。
 今年の大発会は、昨年末の欧米株式の大幅下落を受けて、大きく下げて始まることが想定されます。下値は目先18600円水準ですが、上値も19200円水準と限定されます。チャートからは引け後の終値で18744円を下回って引けると売転換となります。12月15日の18562円の安値を切ると18300円水準が下値ポイントとなります。
 本日の大発会は昨年末の欧米株式の下落から▼215円の18818円で寄り付き下げてもチャートからは18600円水準では止まることを想定していました。ところが中国の12月製造業PMIが予想の49.0を下回る48.2となったことで中国の景気低迷から世界経済への懸念が広がり、12月15日の18562円を終値で切り一段安となって▼582円の18450円で引けました。世界同時株安の動きとなれば18300円水準を切ると18000円が視野にはいってきます。本日の終値18450円は昨年の9月29日の安値16901円から12月1日の高値20012円までの上昇幅の1/2押し(18457円)となっています。ここを切って2/3押し(17938円)ならば18000円水準を試すことになります。中国株式の動きに注目となります。
 
日経平均01-04
 

(指標))NYダウ

 先週の予測では、年末で市場参加者が少なく閑散取引の中で上値の重い展開を想定しました。
 先週は原油相場に振り回される展開となりました。週始めの12月28日(月)は原油価格の下落で▼23ドルの17528ドルとなったものの12月29日(火)は原油価格の大幅反発を受け△192ドルの17720ドルとなりました。しかし12月30日(水)は再び原油価格が下落したことで▼117ドルの17603ドルと下落し12月31日(木)は新規失業保険申請件数が急増したことや年末のポジション調整もあり▼178ドルの17425ドルと続落しました。1月1日(金)は新年で休日でした。
 今週もNYダウは原油相場の動き、経済指標の発表に左右される展開となりそうです。原油相場は現時点では、まだ底値を確認しているとはいえず上昇しても戻り売りに押される展開となります。原油相場が特別大きな下落にならなければ今週は週末の12月雇用統計が注目となります。内容が予想を上回れば株買いドル買いとなり、そうでなければ株売りドル売りとなるところです。NYダウは当面は17100~17800ドル台のボックス相場が継続する可能性が高いと思われます。
 
NYダウ01-04
 

(指標)ドル/円

 先週の予測では、年末のためドル・円は緩慢な動きを想定しました。現状は円安基調となっていますが、中長期的にみれば2016年度はアメリカの段階的な利上げが予定されており、ドル買いが大きく後退することはないとしました。週間を通して120~120.5円の狭い間の動きとなり、週末は120.01円まで下げて120.20円で引けました。
 現在の円安はアメリカの利上げについては、かなり前から言われていたことで、ドル買いが積み重なり、利上げ開始で目先材料出尽くしとなりドル買いのポジションを調整しなければならなくなっていることが1つの要因として考えられます。
 もう1つは原油相場が底打ちの兆しをみせないことで産油国、新興国の経済不安が高まりリスク回避の円買いとなっている要因もあります。
 今週も基本的には円高基調の中で120円を試す動きとなりそうです。週末のアメリカの12月雇用統計が予想を上回ればドル買い、予想を下回ればドル売りとなります。原油の一段安があれば120円を切って119円というところです。チャート上は118~123円のボックス圏の中の動きとなります。
 
為替01-04
 

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