今週は週末にメジャーSQを控え荒い動きの可能性も

(指標)日経平均

 先週は、12月15~16日のFOMCでの利上げの確実性が高い中で週末の11月雇用統計により利上げがより確実になるため注目となり、その結果、NYダウがどう動くのかに日経平均は影響されることになるとしました。そのためNYダウ次第では2万円回復の期待もできるとしました。
 週前半はECBの追加緩和期待で欧米株式は堅調であったことで日経平均も12月1日(火)は△264円の20012円と約3ヶ月ぶりに2万円台回復しました。しかし、その後原油価格の1バレル=40ドル割れやECBの追加緩和策への失望から欧米株式が急落となり、週末の12月4日(金)は2万円手前でのもみあいをいったん下放れする形となり、▼435円の19504円と25日移動平均線(4日時点19578円)を下回って引けました。
しかし、この日の引け後のアメリカ市場では11月雇用統計が予想を上回って株式市場が大幅高となりシカゴ日経先物は△250円の19710円となっていました。
週明けは、大幅反発で始まりそうですが、その後は上値が重たくなりそうです。週末にメジャーSQを控え、荒い動きの可能性もあります。NYダウ次第では2万円接近もあるかもしれませんが上値は限定的かもしれません。

本日は△205円の19716円と高寄りし、一時△307円の19811円まで上昇し前引けは△193円の19698円でした。先物での買い戻しが一巡すると大引けにかけて上げ幅を縮小し△193円の19698円で引けました。出来高、売買代金ともに大きく減少してきており、又、先週末のトピックスは売転換出現となってきていますので注意が必要です。

日経平均12-07

(指標)TOPIX

 昨年の10月17日の1177Pからの上昇トレンド(A)の中で、今年の6月2日の1683P、6月24日の1686P、8月11日に1702Pと順上げの3尊天井となって8月20日に1623Pで売転換となって上昇トレンド(A)を下に切って急落となり、9月29日の1371Pで底打ちとなりました。ここからの急反発で1600P台の当面の上値抵抗ゾーンに到達し11月11日の1598P、11月19日の1609P、12月2日の1607Pと3尊天井を形成し、先週末の12月4日の急落で▼28Pの1574Pで売転換出現となっています。日経平均は為替の円安からまだ売転換とはなっていませんが、全体を示すトピックスで1回目の売転換が出たことは要注意となります。引線の終値で11月19日の1609Pを上回れば売転換は消滅することになります。

TOPIX12-07

(指標))NYダウ

 先週の予測では、12月15~16日のFOMCでの利上げを見据えて特に週末の11月雇用統計が注目となり、大きく悪化しない限り利上げは確定的となり相場の下支え要因となるとしました。
 週前半はECBの追加緩和策や雇用統計への期待から堅調な動きとなっていましたが、12月2日(水)は原油価格の1バレル=40ドル割れでエネルギー株が下げを先導し▼158ドルの17729ドルとなり、さらに12月3日(木)は期待されていたECBの追加緩和が小幅なものだったことで失望売りとなって▼252ドルの17477ドルと2日連続の大幅下落となりました。
 しかし週末の12月4日(金)は11月雇用統計が予想を上回ったことで△369ドルの17847ドルと大きく反発して引けました。
 先週末の11月雇用統計が予想を上回ったことでNYダウは前日のECBの追加緩和策の失望感からの下げをアッサリ埋める動きとなり、12月利上げはほぼ確定的となったことで「金融政策の不透明性」がなくなり、今週は相場の下支えとなりそうです。ただし上値はチャートでみてわかるように18000ドル台からは重くなると思われますので、どこまで上昇するかは目先は年末商戦などの結果にかかっています。原油が再び1バレル=40ドルを切ってきていますので、さらに下落するようですとエネルギー関連株が上値を押さえることになります。

NYダウ12-07

(指標)ドル/円

 先週の予測では、ECBの追加緩和策を織り込み11月の雇用統計が注目だが利上げの確実性が高まってもドルの大幅上昇はないとしました。
 最終的にドルは強含むものの3日のECB理事会では追加緩和策が期待ハズレに終わりユーロが急騰してドルは一時122.30円まで売られました。しかし週末の11月雇用統計では予想を上回ったことで利上げ開始が確定的となり123.38円までドルが反発し123.15円で引けました。
 今週は12月15~16日のFOMCでの利上げ開始を控え、これから発表される経済指標の最終チェックとなります。経済指標が良好であればゆるやかなドル高となることが想定されます。122.5~124.0円のレンジを想定。

為替12-07

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