S&P 500 月例レポート

経済関連のニュースでは、連邦準備制度理事会(FRB)は9月に金利据え置きを決めましたが、議長を含む複数のメンバーが年内利上げの意向を繰り返し表明しています(年内の連邦公開市場委員会(FOMC)は10月27-28日と12月15-16日に開催予定)。9月の非農業部門就業者数は予想を下回りましたが(17.3万人増。予想は22.3万人増)、失業率は予想以上の改善となり(7月の5.3%から5.1%に低下)、平均時給は予想を上回りました(0.3%上昇、予想は0.2%上昇)。第2四半期の労働生産性は予想を上回り(3.3%上昇、予想は2.8%上昇)、単位労働コストは予想以上の低下となりました(1.4%低下。予想は1.2%低下)。7月の建設支出は好調を維持しました(前年同月比13.7%増)。7月の製造業受注は予想を下回り、0.4%増にとどまりました(予想は0.9%増)。8月の輸出は前年同月比7.0%減、輸入は同11.4%減となりました。8月の消費者物価指数は前年同月比0.2%上昇し、コア指数(食品とエネルギーを除く)は同1.8%上昇しました。第2四半期GDP成長率の確報値は予想を上回る3.9%となりました(予想は3.7%)。第3四半期GDP成長率の速報値は10月29日に発表される予定です。日本政府は消費税に軽減税率を導入する意向を示唆し、中国政府も特定の配当金に課される所得税に対する減税措置の計画を明らかにしました。中国はまた、「これまで以上に力強く」経済をサポートすると表明しています。中国の8月の工業部門企業利益は前年同月比で8.8%減少し、市場はこれを嫌気しました。中でも、石炭企業の利益は年初からの8カ月で64.9%減となりました。IMFのラガルド専務理事は、世界のGDP成長率は2015年が3.3%、2016年は3.8%と予想されているものの、もはや現実的ではないとの見方を示しました。Citigroup(C)は、2015年5月時点で3.5%だった2016年の世界のGDP成長率予想を直近の3.1%から、さらに2.9%に下方修正しました。ノルウェーのノルゲバンク(中銀)は予想外の利下げを行い(1.0%から0.75%に)、台湾も金利を1.875%から1.75%に引き下げました。インド準備銀行は金利を7.25%から0.50%ポイント引き下げて6.75%としました。インドの利下げは今年4回目(これまでは各0.25%ポイント)となりました。

個別銘柄では人員削減の発表が続きました。Hewlett-Packard(HPQ、9月は8.7%安)は2社への会社分割に備えて2万~3万人のレイオフを行うと発表しました。建設機械大手のCaterpillar(CAT、同14.50%安)は業績予想を下方修正し、1万人を削減すると発表しました。Johnson Controls(JCI、同0.5%安)は3,000人、Whole Foods(WFM、同3.4%安)は1,500人をレイオフすることを明らかにしました。GE(同1.6%高)は、米輸出入銀行の事業免許を再認可するよう(他の企業と同様に)議会に圧力をかけるため、米国内の雇用を海外拠点に移し始めると発表しました。内国歳入庁(IRS)はCoco-Cola(KO、同2.0%高)に対して30億ドルの追徴課税の支払いを求めました。Valeant Pharmaceutical International(VRX、同22.6%安)は(議会から)薬価算定の根拠について説明を求められました。ネット関連大手Yahoo!(YHOO、同10.3%安)は保有するAlibaba(BABA)の株式3億8,400万株の分配について、IRSが行政判断(スピンオフの税法上の扱いについて)を示さない場合でも計画通りスピンオフを実施する意向を示しました。Royal Dutch Shell(同10.4%安)は70億ドルを投じて北極海で行っていた油田探査の中止を発表した日に3.0%安で取引を終えました(9月は10.4%安)。

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P500にComcast(CMCSK)、Twenty-First Century Fox(FOX)、News(NWS)の種類株(CMCSKA、FOXA、NWSA)を追加し、これにより同指数の構成銘柄数は505となりました(ただし構成企業数は500で変わらず)。またUnited Continental Holdings(UAL)を指数に採用し、代わりにHospira(HSP)を除外しました。さらに10月7日の取引終了後には調査・コンサルティング会社のVerisk Analytics(VRSK)を採用し、建設機械会社のJoy Global(JOY)を除外する予定です。

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