今週は2番底を確認できるかどうかに注目

(指標)日経平均

 先週は、営業日は連休明けの9月24日(木)9月25日(金)の2日間でしたが、荒い動きとなりました。9月24日(木)は日本が連休の間にFOMC後のイエレン議長の世界経済減速懸念発言や中国の経済成長の下方修正予測、さらにフォルクスワーゲンの排ガス規制の不正問題から世界同時株安的な動きとなったことで、日経平均は▼498円の17571円と大幅続落となりました。しかし、9月25日(金)は予想外に反発して始まり、後場になると安倍首相と黒田日銀総裁の会見から追加の金融緩和への期待で一段高となり△308円の17880円で引けました。但し、基本的には権利落ち分の再投資といったプログラム的な売買が中心であったという見方がでています。
 今週は、日銀短観やアメリカの雇用統計が注目となります。柴田罫線でみてみると9月25日の17483円の安値が9月8日の17415円の対する2番底となるかどうか見極める必要があります。9月17日の18468円を終値で上回れば買転換出現となって同時に2番底確認となって戻りを試す展開が続くことになります。しかし、再び世界同時株安のような動きとなって9月8日の17415円を切ると下値ポイントは17000円水準(先物の年初来安値が17150円)さらにここを切ると昨年の1月16日の16592円がターゲットとなります。当面は17483~18468円の中での上下動しながら好材料待ちとなりそうです。
本日の9月28日(月)は▼69円の17811円で寄り付き、その後は先物に継続的な売りが売りが出て後場になるとじり安となって17562円まで下げ終値は▼235円の17645円でした。

日経平均09-28

(指標))NYダウ

 先週のアメリカ株式は、前週の17日のFOMCでの利上げ見送りと、その理由についてイエレン議長が中国経済への懸念からの世界経済の減速懸念について述べたことで、今後の不透明感が強まり軟調な動きとなりました。週始めの21日(月)こそ前週末の大幅安の反動で△125ドルの16510ドルと反発するものの、その後3日続落となり24日(木)は▼78ドルの16201ドルとなって柴田罫線では再び売転換を示しました。週末の25日(金)はイエレン議長の発言と4-6月期GDPの確報値が上方修正(3.7%→3.9%)されたことで一時16465ドルまで急反発しましたが終値では△113ドルの16314ドルでした。
 先週の9月25日(金)にイエレン議長が、年内利上げを示唆しました。17日のFOMC後の記者会見で、中国と世界経済への懸念を述べたことが利上げの時期への不透明感を強めていましたが、年内利上げを示唆したことで不透明感が薄れたためアク抜けにつながる可能性があります。柴田罫線をみると前日の9月24日に16201ドルで売転換となっていましたが下値は限定的となりそうです。目先は16000~16600ドルのボックス圏の動きが想定されますが、9月1日の15979ドルを下に切ると15600ドル台を試す動きの可能性、逆に16654ドルを終値で上回れば17000ドルを試す動きとなる可能性があります。

NYダウ09-28

(指標)ドル/円

 先週は、ドル/円はリスク回避ムードの中で、FOMCの利上げ見送りのあと一時ドル売り・円買いとなるものの、あらためて年内利上げの思惑が高まったことで、ドル買い・円売りとなり、又、中国の景気悪化から世界的景気減速懸念の高まりでリスク回避のドル買い。一方で株安を受けてリスク回避の円買いがあり、ドル買い、円買いが相殺して120円をはさんだ小動きに終始しました。しかし、週末はイエレン議長が中国経済や世界経済は市場が思っているほど悪くはないとし、年内利上げに言及したことや、4-6月期GDP確報値が上方修正となったことでドルが買われ121.24円まで上昇して120.46円で引けました。
 今週も基本的には、年内利上げ観測からドルの下値は堅く、世界的に株価が上昇すれば円安基調となるものの株価の調整が継続するならばリスク回避の円買いから円高圧力が強くなります。ただ、日銀による追加金融緩和の思惑が高まれば円安基調となります。119~122円のレンジを想定。

為替09-28

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