S&P 500 月例レポート

世界の経済関連のニュースでは、中国の株式市場で安定化の動きが続きました。市場のボラティリティは低下しましたが、依然として高水準にあり、上海市場は7月に14.3%下落しました。中国の6月の輸出は予想を上回る伸びとなりました(前年同月比2.8%増、事前予想は同0.5%増)。米国では、生産者物価指数と鉱工業生産がいずれも事前予想を若干上回りました。7月のNAHB住宅市場指数は2005年11月以来の高水準となりました。6月の住宅着工件数と許可件数も予想を上回りましたが、新築住宅販売は出遅れました。FRBが開催した連邦公開市場委員会(FOMC)の声明文からは、米国経済(雇用と設備稼働率)は改善しているものの、リスクは依然として残っており、低インフレが引き続き懸念されるとの見解が示されました。重要なのは、FRBが今年中の利上げに向けた道筋から外れていないということです。毎週公表される新規失業保険申請件数は引き続き低位で推移しており、41年ぶりの低水準を記録しました。第2四半期の雇用コスト指数は前期比0.2%と、過去33年間で最も低い伸び率となりました。低成長の影響から、賃金の伸び、ひいては消費者の支出能力が疑問視されています。FRBはシステム上重要な金融機関(SIFI、別名「大き過ぎて潰せない」銀行)である大手米銀8行に対して適用される新たな準備資本要件を公表しました。対象となる8行は、Bank of America(BAC)、Bank of New York Mellon(BK)、Citigroup(C)、Goldman Sachs(GS)、J. P. Morgan(JPM)、Morgan Stanley(MS)、State Street(STT)、そしてWells Fargo(WFC)です。

個別銘柄では、業績発表を材料に株価が変動しました。Amazon.com(AMXZ)は23.51%(年初来は72.76%高)、Google(GOOGL)は21.75%(同23.90%高)、Chipotle Mexican Grill(CMG)は22.68%(同8.43%高)、それぞれ値上がりしました。一方でエネルギー関連銘柄は値下がりし、Freeport-McMoRan(FCX)は36.90%安(同49.70%安)、Newmont Mining(NEM)が26.50%安(同9.15%安)、ENSCO(ESV)は25.55%安(同44.64%安)、そしてExxon Mobilは4.80%安(同14.32%安)となりました。注目銘柄についてみると、7月はApple(AAPL)が3.29%安(同9.89%高)、Microsoft(MSFT)が5.78%高(同0.54%高)、Facebook(FB)が9.61%高(同20.49%高)となりました。

金利は7月に低下し、米国10年債利回りは2.18%で取引を終えました(6月末は2.36%、2014年末は2.17%、2013年末は3.03%)。また、30年債の利回りは2.91%となりました(同3.13%、2.75%、3.94%)。為替市場では1ユーロに対してドルは1.0984ドル(同1.1114ドル、1.2098ドル、1.3756ドル)、英ポンドに対しては1.5522ドル(同1.5708ドル、1.5582ドル、1.6564ドル)、円は1ドルに対して123.89円(同122.50円、119.80円、105.2円)となりました。金は1,195.00ドル(同1,172.10ドル、1,183.20ドル、1,204.80ドル)となり、原油価格は46.99ドルに下落し(同59.09ドル、53.27ドル、98.70ドル)、ガソリン価格は2.835ドルに上昇して(同2.812ドル、2.299ドル、3.271ドル)7月の取引をそれぞれ終えました。VIX恐怖指数は12.12で7月を終えました(同18.23、19.20、13.72)。

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