メジャーSQ、海外要因の不透明さから、こう着相場続く可能性

(指標)日経平均

 先週の予測では、アメリカで週末に5月雇用統計を控え、日経平均の連騰がストップするのか続くのか注目になるとし、連騰が止まれば目先の目標達成感から調整気味の推移も考えられるとしました。
 結果的に、1日(月)の△6円の20569円で12日連続続伸となって、2日(火)は▼26円の20543円と13日ぶりの反落となり、12連騰でストップとなりました。その後は高値警戒感と先高期待とのもみあいとなり、3日(水)は▼69円の20473円、4日(木)は△14円の20488円、そして週末5日(金)は、前日のアメリカ株式が大幅下落となっていたことで前場は20363円まで売られるものの、後場には上海株式の持ち直しを受けて下げ幅を縮小し、▼27円の20460円で引けました。引け後のアメリカ市場で5月雇用統計が予想を大きく上回ったことで、為替が1ドル=125.86円と2002年6月以来の高値をつけたことからシカゴCMEは△120円の20580円となりました。
 今週は、先週末のアメリカの雇用統計の大幅改善を受けて早期利上げ観測が台頭し、一段のドル買い・円売りとなりますが、円安がそのまま日経平均の指数を引き上げていくのかどうか注目するところです。週末12日(金)にメジャーSQを控え、ギリシャ債務問題やアメリカの早期利上げへの思惑があり、先週と同様こう着状態が続く可能性があります。20300~20650円のレンジ内での動きが想定されるところです。
 週明け8日(月)は、円安を受けて輸出関連株が買われ買い先行で始まるものの20544円をつけると一転して利益確定売りで20359円まで下落しました。しかしここから押し目買いが入ってプラスに転じる場面もありましたが、▼3円の20457円で引けました。

日経平均6-8

(指標)NYダウ

 先週の予測では、週末5日(金)に5月雇用統計を控えていることやその前に多くの経済指標の発表があり、利上げの動向に注目とし、目先では5月19日の18351ドルをピークに調整気味としました。
週前半は18000ドル台でもみあっていましたが、4日(木)は、欧州株式がギリシャ債務問題を警戒して下落したことや新規失業保険申請件数が改善したことで年内利上げが意識され、▼170ドルの17905ドルと18000ドルを下回って引けました。更に週末5日(金)は、注目の5月雇用統計が予想を大きく上回ったことで、為替は1ドル=125.86円までドルが買われ長期金利が上昇したことで、▼56ドルの17849ドルとなりました。
先週末は5月雇用統計の結果を受けて年内の利上げ観測が高まり、株価下落の要因となりました。今週も発表される経済指標が大きく改善されると9月のFOMCでの利上げが意識され、株価は下落につながる可能性があります。柴田罫線では、引線の終値で17776ドルを切ると売転換となって、短期の調整に入るとしています。

NYダウ6-5

(指標)ドル/円

 先週の予測では、ドル買い・円売りの流れはあるものの週末に5月雇用統計を控えて様子見ムードもあり、予想を上回ればドル買い・円売りの流れが継続し、予想を下回ればドル売り・円買いの可能性もあるが、円の高値は限定的といえるとしました。
 結果的には、週初めはドル買い・円売りの流れとなり、2日(火)は一時125.05円までドルが買われました。しかし、ギリシャ債務問題の懸念から一転してリスク回避の円買いで123円台後半まで円高が進行しました。その後は124円を挟んでもみあいとなりましたが、週末5日(金)は、5月雇用統計が予想を大きく上回ったことでドルが買われ、一時125.86円と2002年6月以来の高値となりました。引け値は125.58円でした。
 今週は、先週末のアメリカの雇用統計の予想を大きく上回る結果を受けてドルが125.86円まで買われましたが、今週も経済指標の結果によってはドル買いの流れが続き、早期利上げへの思惑が強まることになります。124~127円台を想定。

ドル円6-5

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