19000円の大台乗せ後の動きはどうなる?

(指標)日経平均

 先週の予測では、週初めは雇用統計を受けてアメリカの早期利上げ観測が高まり、NYダウが大きく下落したことで売り優勢で始まるものの、下値は日銀や年金資金の買い期待があり、高値圏で一進一退の動きを想定しました。
 結果的には、週初めは2日続落となり10日(火)は18577円まで下落するものの、その後は先物主導で切り返し4日続伸となって、週末13日(金)には19335円まであって△263円の19254円と約15年ぶりに19000円台を回復しました。この日のメジャーSQ値は19225円でしたが、これを上回って引けました。
 今週は高値圏でのもみあいとなりそうです。先週は、10日(火)の安値18577円から週末13日(金)の高値19335円まで4日間で758円の急騰となりました。これを考えると、2万円までの上昇が心理的には視野に入ってきたと言えます。依然として先高期待は強いものの、急ピッチの上昇に高値警戒感も出てくるところです。今週は18日(水)にFOMCの声明文の中の「辛抱強く」の文言が削除されるかどうかで為替相場、アメリカ株式への影響が想定され、方向感がつかみにくいところです。テクニカル的には、騰落レシオは過熱化しているものの25日移動平均乖離率はまだ上昇余地があり、まだ上値を試す可能性もあります。ただ柴田罫線をみると、19500円を超すと昨年の10月17日の14529円からの上昇トレンド(A)の上値斜線に到達してくるので、注意が必要です。
 週明け16日(月)は、先週末のNYダウの下落にかかわらず小幅安で寄り付いたあと前場は19349円まで上昇するものの、後場になると上昇ピッチの速さに対する警戒感から利益確定売り優勢となり、▼8円の19246円と4日ぶりの反落となりました。

日経平均3-16

(指標)NYダウ

 先週の予測では、前週末の雇用統計の大幅改善を受けて6月にも金利引き上げがスタートするのではないかとの思惑があり、上値の重い展開を想定しました。
週初めの9日(月)は、大幅下落の反動から△138ドルの17995ドルと反発するものの、10日(火)は早期利上げ観測を嫌気して▼332ドルの17662ドルの大幅反落となりました。しかし、12日(木)には利上げ先送り期待やFRBによる銀行のストレステストでほぼ全行が承認されたことで△219ドルの17895ドルと反発。週末13日(金)は再び▼145ドルの17749ドルと反落しました。週間を通じて上下動の大きい荒い動きでした。
今週は、18日(水)のFOMCの声明文でイエレン議長が利上げを巡る時期について、どの様なコメントを発信するのかが注目となります。これまでの声明文の「辛抱強く」の文言を削れば6月利上げ説が高まり、為替のドル高、株安となる可能性がありますし、そうでなければ利上げの時期は先延ばしになるとして株価は反発する可能性があります。チャートでは、3月12日の17620ドルを終値で切ってくると売転換となって、もう一段の下げとなることが考えられます。

NYダウ3-13

(指標)ドル/円

 先週の予測では、16~17日のFOMCで利上げのタイミングを判断する「辛抱強くなれる」の文言が削除される可能性からドル買いの流れとなっており、昨年の12月8日のドルの高値121.85円が意識されるとしました。
結果的には、ドルは全通貨に対して独歩高となり、10日(火)はドル・円では、一時122.03円と昨年来高値を更新しました。その後は121円台での小幅な値動きが続き、13日(金)は121.36円で引けました。
 今週は、18日(水)のFOMC声明文の「辛抱強く」の文言が削除されるかどうかで相場は上下に荒れやすい展開が想定されます。利上げが意識されればドル買いとなり、利上げが逆にアメリカの株安を誘えばリスク回避の円買いという場面も考えられます。120~122円のレンジを想定。

ドル円3-13

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