S&P 500 月例レポート

S&P500は2.45%と幅広く上昇し、2067.56で11月の取引を終えました。同指数は終値ベースの最高値を12回更新し、年初来で47回過去最高値を更新しています(史上5番目に高い回数)。22取引日を残す現時点で、既に2013年の45回を上回っています。10月と同様、10セクター中、9セクターが上昇しました。構成銘柄のうち、370銘柄が値上がりしました(平均でプラス5.15%、前月は351銘柄が値上がり)。一方で、131銘柄が値下がりしました(平均でマイナス6.46%、前月は151銘柄が値下がり)。37銘柄が10%以上値上がり(平均でプラス13.05%)し、32銘柄が10%以上値下がり(平均でマイナス17.64%)しました。

10月と同様、唯一下落したセクターはエネルギー(8.85%の急落、前月は2.62%の下落)でした。原油価格の下落を背景に、同セクターは3カ月で18.32%下落しています。OPECが生産目標の維持を決定したことが、石油や石油サービス関連の業界に下方圧力を与えました。43のエネルギー銘柄のうち、38の銘柄が下落しています(平均でマイナス12.82%、年初来ベースの平均はマイナス15.70%)。12の石油銘柄が15%以上下落し、3銘柄が25%以上下落しました(Nabors Industriesが月間で26.5%、年初来で22.8%、Denbury Resourcesが月間で33.5%、年初来で49.7%、Transoceanが月間で29.6%、年初来で57.5%、それぞれ下落)。世界最大のエネルギー銘柄Exxon Mobil (XOM)は月間で6.38%、年初来で10.53%、それぞれ下落しました。資源開発サービスのHalliburton (HAL、月間で23.47%、年初来で16.85%下落)が油井サービスのBaker Hughes (BHI)を買収すると発表したことを受け、Baker Hughesは7.63%上昇しました(年初来でプラス3.15%)。エネルギーセクターの下落は小型株ほど大きく、S&P中型株400指数のエネルギーセクターは12.71%、S&P小型株600指数のエネルギーセクターは19.41%、それぞれ下落しました。

第3四半期の売上高と業績見通しが予想をやや上回った小売は総じて堅調でした。10月15日に比べ、投資家やトレーダーの認識や期待は大幅に転換しています。一般消費財・サービスは月間で5.23%、10月の低値に比べ13.50%、それぞれ上昇しました。生活必需品は月間で5.33%、10月の低値に比べ10.55%、それぞれ上昇しました。自然食品スーパーのWhole Foods Market (WFM)は24.66%上昇(年初来ではマイナス15.22%)、ディスカウントストアのTarget (TGT)は19.70%上昇(年初来でプラス16.96%)しました。また、家電量販店のBest Buy (BBY)は15.55%上昇(年初来ではマイナス1.18%)、小売り大手Wal-Mart (WMT) は14.78%上昇(年初来でプラス11.25%)しました。

住宅建設業者も堅調で、PulteGroup (PHM)は12.71%上昇(年初来でプラス6.19%)、D.R. Horton (DHI)は11.85%上昇(年初来でプラス14.20%)しました。期待外れの決算が嫌気され、オンライン旅行サイト運営のTripAdvisor (TRIP)は16.93%下落(年初来でマイナス11.08%)、ゲーム小売りのGameStop (GME)は11.58%下落(年初来で23.24%下落)しました。

格付け会社のムーディーズが格下げ方向で見直すと発表した住宅ローン保険のGenworth Financial (GNW)は35.03%下落(年初来でマイナス41.47%)しました。電子機器大手のApple (AAPL)は10.22%上昇(年初来でプラス48.40%)し、時価総額が7000億ドルを突破した最初の上場企業となりました。同業のAllergan (AGN)の買収を発表した医薬品メーカーのActavis (ACT)は11.48%上昇(年初来でプラス61.08%)しました(Allerganは月間で12.54%、年初来で92.55%、それぞれ上昇)。

S&P500は年初来で11.86%上昇(分配金再投資ベースで13.98%)しているため、2014年は3年連続で2桁台の上昇率を記録する可能性があります。2013年は29.60%上昇(配当込みでプラス32.39%)、2012年は13.41%上昇(配当込みでプラス16.00%)しています。過去の実績によると、12月は74%の確率で上昇し、44%の確率で2%超の上昇を遂げているため、12月を目前に、ウォール街は非常に楽観的なムードに包まれました(これは必ずしも良い兆候とは言えません)。

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