「円売り・日経225先物買い」の動き続けば、16000円も視野に

(指標)日経平均

 先週の予測では、チャートから見る限り5月22日の15627円を目指し、その背景はアメリカの金融緩和策の長期化期待から世界の株式市場が上昇しており、日経平均も上値を試す展開が期待できるとしました。
週半ばまでは前週末の大幅上昇から利益確定優勢となり3日連続の小幅下落となりましたが、15000円をしっかり守り、21日(木)には為替が100円台の円安となったことで先物に仕掛けてきな買いが入って大幅高となり、それが一段の円安を誘ってさらに日経平均は上昇し、△289の15365円の大幅反発となりました。週末の22日(金)は、NYダウが初めて16000ドルの大台にのり、為替も101円台の円安となったことで一時△213の15579円と5月22日の15627円まであと48円と迫りました。しかしテクニカル的に過熱感を示す指標も多く週末要因もあって先物主導で売られ△16の15381円で引けました。
今週は、国内的には信用の絶対期日を経過して上値は軽くなるため、為替の円安が進行すれば先物主導で「円売り・225先物買い」と、これまでの仕組み商いが活発化して5月22日の15627円を試す動きが想定されます。逆にアメリカ市場が今週28日(木)の感謝祭や翌日の時間短縮取引となるので、アメリカ株式は低水準の商いとなって一服すれば為替も一服となり、日経平均も上値を試すというより高値圏でのもみあいとなりそうです。
週明け25日(月)は、1ドル=101円台後半の円安となったことで「円売り・225先物買い」が活発化し、カラ売りの買い戻しも誘って△237の15619円と、5月22日の終値ベースでの年初来高値にあとわずかとなりました。

日経平均11-25

(指標)NYダウ

 先週の予測として、チャートからみると、4月19日の14444ドルを安値とする短期の上昇トレンド(B)の上値抵抗ラインの近辺でもみあっていましたが、10月29日に15680ドルで買転換が出現し、11月14日には15876ドルで上昇トレンド(B)を上放れる形となったことで16000ドルの大台を意識した攻防になるとしました。
想定通り16000ドルを挟んだもみあいとなり、20日(水)にはFOMC議事録の内容で「経済指標は改善しており、近いうちに量的緩和策の縮小の可能性は高い」とあったことで▼66の15900ドルまで下げましたが、緩和策の長期継続期待強く、21日(木)には△109の16009ドルと終値で初めて16000ドル台を回復しました。週末の22日(金)も引き続き金融緩和策の継続期待で△54の16064ドルと史上最高値を更新しました。
今週は高値圏でのもみあいとなりそうです。NYダウは7週連続で上昇し過熱感も指摘されるなか、28日(木)に感謝祭で休場、29日(金)も時間短縮取引となるため市場関係者や投資家で休暇をとる人多く、州を通して低水準の取引となりそうです。

NYダウ11-22

(指標)ドル/円

 先週の予測では、アメリカの景気回復期待から金利が低下しているにもかかわらずドルが買われて円安となり、さらに20~21日の日銀金融政策決定会合で追加の緩和の観測が浮上すれば、円売りのきっかけになるとしました。チャートをみると、11月12日に99.7円でドルの買転換となり、実態では100円台で上放れになっているため、柴田罫線でも100.7円を超えると上放れになるとしました。
 週半ばまでは100円を挟んだもみあいとなっていましたが、21日(木)は日経平均の大幅上昇が円売りを誘い、NYダウの16000ドル台のせがアメリカの景気回復を示すものとしてドル買いとなり、7月8日の101.54円をつけた時以来4ヶ月ぶりの101円台の円安となりました。週末22日(金)も引き続き円が売られ、101.35円まであって101.3円で引けました。
 今週の予測は、最近の動きは日米の株高の上昇に引っ張られる形で「ドル買い・円売り」の状況となっています。特に日本市場は「円売り・225先物買い」の仕組み商いが活発化しており、株価がこのまま上昇すれば円安の流れが続くことになります。しかし、今週はアメリカ株式の一服も考えられ、そうなると日経平均も同じ動きとなって円安一服となる可能性もあります。先物主導で日経平均が上昇するようなら、7月8日の101.54円を突破すると102.4円を試す動きとなります。100~102.4円のレンジを想定。

為替ドル円11-22

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