日銀の金融政策決定会合の結果の後の為替に注目

(指標)日経平均

 先週は、円が一段安(90円台)となるようなら、昨年2月17日の10891円を上回って11000円を試す動きも想定されるが、その水準ではいったん反落となる可能性を考えたほうがよいとしました。結局、一時的な円高で1月17日(木)に10432円まで下落するもののすぐに円安基調に戻り、18日(金)は1ドル=90円台の円安となったことで、昨年2月17日の10891円を突破し、10900円台のせで引けました。
 今週は、21~22日(火)の日銀の金融政策決定会合を受けて材料出尽くしとなるかに注目となります。材料出尽くしとなって為替が円高に振れると日経平均も一時的に下落の可能性が高まります。下落すれば押し目買い意欲強く、今のところは下値は限定的といえます。下げても17日(木)のザラ場安値10432円が下値ポイント、上値では11000円というところです。
 週明けの21日(月)は、翌日の日銀金融政策決定会合の結果が材料出尽くしとなる可能性を織り込む動きとなって為替が円高へ振れたことを嫌気し、▼165の10747円で引けました。引線の終値で10580円を下回ると短期の売転換出現となって1月17日の10432円を試すことになるかもしれませんが、その水準があれば買いチャンスとなります。

(指標)NYダウ

 先週は、10~12月期の決算発表をにらみながらの一進一退の動きになるとし、これに経済指標の発表が加わるとしました。週前半は、アップルの大幅下落やボーイングの下落、又世界銀行の2013年の経済成長見通しの下方修正を受けるものの一方で大手銀行の好決算があり、一進一退の動きとなっていました。しかし、週後半は良好な経済指標と企業決算を受けて17日(木)は△84の13596ドル、週末の18日(金)は△53の13649ドルと昨年の終値での高値10月5日の13610ドルを上回って引けました。2007年12月以来約5年1ヶ月ぶりの高値回復となります。
 先週後半は、米景気指標の改善期待や企業の好決算を受けて堅調な動きとなり、約5年1ヶ月ぶりの高値を回復しました。チャートの形は、2011年10月4日の10404ドルを安値に下値の上昇角度が(A)→(B)→(C)と緩やかになって(C)の2012年6月4日の10235ドルを安値とする上昇トレンド(C)を形成しています。この中で11月16日の12471ドルからの上昇で、先週末の18日(金)に昨年10月5日の終値13610ドル(ザラ場高値13661ドル)を上回る13649ドルをつけました。昨年10月5日のザラ場高値13661ドルを突破すると、次の上値の大きなフシは2007年10月1日の14088ドルとなります。6月4日の10235ドルからの上昇トレンド(C)の上値斜線も14000ドル水準にあります。企業決算の内容によっては下げる場面もありそうですが、金融緩和によるマネーが株式市場に流れ込んでおり、目先の需給関係は良好といえます。


 

(指標)ドル/円

 2008年8月15日のドルの高値110.5円からの下降トレンド(A)の中で、この年の12月18日に87.3円の安値をつけ、直角三角形の保ち合いを形成。この保ち合いを下放れし、2011年10月31日の75.6円まで下落。ここを安値に底値圏でのもみあいとなり、2012年2月1日の76.1円、9月13日の77.1円と順上げの三点底(逆三尊)となって、10月19日に79.4円で買転換出現。ここから自民党の圧倒的勝利と安倍首相のデフレ対策のための金融緩和への期待が高まり、2008年8月15日の110.5円からの下降トレンド(A)を一気に抜け出し、2011年4月6日の85.5円を突破し、1月11日(金)は89円台を回復。
 先週は、政府高官の相次ぐ円安けん制発言を受けて1月16日(水)には87.9円までの円高へ振れましたが、21~22日(火)の日銀の金融政策決定会合への期待やアメリカの経済指標の改善や企業決算の好調さを受けてドル買い・円安が進行し、1ドル=90.21円までの円安となりました。18日(金)の90.21円を引け値で上回れば92円台のドル高・円安、16日(水)の87.9円を下回れば85円台が下値サポートとなります。

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