ETF - エコな投資のファンクラブ 第18回 ~米国上場ETFトップ10~

米国上場トップ10銘柄は、日本の投資家もすべて投資できる

 今回取り上げた米国上場トップ10銘柄は、トップの「SPDR S&P 500ETF」と第2位の「SPDR ゴールド シェア」が東京証券取引所に重複上場しているほか、この2銘柄を含めてトップ10すべての銘柄が外国投資信託として金融庁に届出済であり、日本の投資家も取引することができます。但し、すべての証券会社が取り扱っているわけではなく、NYの取引時間に米ドルで売買することになります。

先週(10月22日~10月26日)の動き

<国際金融市場>
 世界の株式市場は、企業業績の先行きに対する懸念から全般に下落。米国株は、主要企業の業績見通し引下げを受けて下落しました。23日火曜日、3M、ユナイテッドテクノロジーズ、デュポンのグローバル企業は、相次いで2012年通期の業績見通しを引き下げました。中国株(上海総合指数)は、ZTEなどの企業決算が赤字となったことを嫌気して5週ぶりの下落。香港ハンセン指数は25日まで10日連続で上昇し3日連続で終値ベースの年初来高値を更新しましたが、週末26日に下落し、週間でもわずかに下落となりました。
 日本株は、反落。日本銀行の追加金融緩和に対する期待とそれを受けた円安の進行が相場をサポートしましたが、世界的な企業業績の先行きに対する懸念が相場の重石となりました。週末26日、日本株は中国株に連れ安となり、週間でも下落しました。日本経済新聞は25日付夕刊の一面トップで、「日銀は30日の金融政策決定会合で追加の金融緩和に踏み切る方針だ。国債などの資産買い入れ基金の規模を10兆円積み増す案を軸に検討する。」と伝えました。
 米国債は、反発(利回りは、低下)。商品価格は、全般に下落。金は3週続落し、原油は2週続落となりました。東証REIT指数は、3週続伸。日本銀行が30日の金融政策決定会合でREITの買入枠を増額させるとの期待が高まり5日続伸し、週末26日は週の高値で取引を終えました。

<国内ETF市場>
このような相場環境下、国内ETF市場で値上がり率トップ*となったのは、「国際のETF VIX短期先物指数」(1552)で17.60%上昇しました。VIX指数とは、米国の代表的な株価指数であるS&P500の予想変動率を表わす指数です。相場が荒れると上昇する傾向があるので、通称「恐怖指数」と呼ばれています。VIX指数には直接投資できないので、投資のツールとしてVIX先物が生まれました。このETFは、VIX先物の第1限月と第2限月の先物を買い建て、満期1ヶ月のポジションをコンスタントに保つVIX短期先物指数を連動対象としています。
 値上がり率第2位から第4位にもVIX指数関連のETFが並び、2030が14.25%、2029が6.06%、1561が5.55%上昇しました。VIX指数関連以外に上昇したETFは少なく、また、その上昇率も3%以下にとどまりました。
 一方、値下がり率トップとなったのは「NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信」(1627)で10.08%下落しました。同じTOPI-17の電力・ガスセクターを連動対象とする「ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス」(1644)は5.74%の下落でした。連動対象が同じ2つのETFで騰落率に大きな差が生じたのは、1644の株価(市場価格)とNAV(基準価額)の乖離率が先々週末10月19日の-1.569%から26日の+3.791%に大きく動いたからです。
 そのほか、原油連動型(1699、1671)が7%前後、パラジウム(1543)とエネルギー指数(2024)が5%台、TOPIX-17シリーズのエネルギー資源(1618)とプラチナ(1682、1541)が4%台、産業用金属指数(2023)と中国A株(パンダ)(1322)が3%台の下落でした。

* 先週末10月26日金曜日と先々週末10月19日金曜日に取引のなかった銘柄は除きます。以下、同じ。

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