今週は、アメリカの長期金利と為替に注目。下値は23200円水準か

先週は、24400円台のせのあと、利益確定売り、円安一服、アメリカ株安を受けて24000円割れ

 先週の予測では、上昇スピードと年初来高値を更新したことからいえば、いつ調整してもおかしくないものの、アメリカ株式が堅調で円安基調が継続すれば24500円を目先の上値のフシとして24000~24500円の中でもみあいを想定しました。

 結果的には、週前半に24448円まで上昇後、円安一服から利益確定売り優勢となって24000円を割り込み、さらにアメリカ市場で予想を上回る経済指標を受けて10年債利回りが2011年以来の3.2%を上回る結果となり、株式の割安感が弱まったことで、NYダウが8日ぶりに大きく下げたことで、週末の5日(金)は▼191円の23783円と3日続落で引けました。

 10月1日(月)は、前週末のアメリカ株高と円安基調を受け、△53円の24173円で寄り付き、一時△186円の24306円とザラ場での年初来高値を更新しました。名実ともに下半期相場入りで資金配分の思惑もあったものの、急ピッチな上げに対する警戒感から上げ幅を縮小する場面あるものの、終盤にかけて持ち直し△125円の24245円と続伸しました。

 2日(火)は、前日のアメリカ市場で米国とメキシコ・カナダが新しい北米自由貿易協定で合意したことが好感され、NYダウは大きく上昇。これを好感して△130円の24276円で寄り付き、一時△202円の24448円まで上昇するものの、利益確定売りに前引けは▼0.3円の24245円と小反落でした。後場になると持ち直してプラス圏の動きとなって堅調に推移していましたが、大引けにかけて再び上値が重くなり△24円の24270円と連日の年初来高値で3日続伸となりました。

 3日(水)は、円相場の弱含みから利益確定売り優勢となり、▼51円の24219円で寄り付き、前場は小安い水準の動きとなっていましたが、後場になると輸出関連株主導で一段安となり、一時▼240円の24030円まで下げ、終値は▼159円の24110円と4日ぶりの反落でした。

 4日(木)は、前日のNYダウが連日の史上最高値更新し、114円台半ばの円安進行となったことで、△131円の24242円で寄り付き、その後は時間外でのアメリカ株先物が下落したことで、日経平均も下落に転じ、前引けは▼56円の24054円でしたが、後場になると心理的フシ目の24000円を割り込むと、一時▼187円の23923円まで下げ、▼135円の23975円で引けました。

 為替は1ドル=114.40円台でしたが、円安効果よりもアメリカの長期金利上昇からの株安が気になっていました。

 5日(金)は、前日のアメリカ市場で好調な経済指標の発表を受けて、10年債利回りが3.2%台と2011年以来の水準となったことで、世界的金利上昇懸念から、リスク回避の円買い・ドル売りとなり、NYダウは8日ぶりの下落となり、一時300ドルをこす下下げとなりました。これを受けて▼193円の23781円で寄り付き、一時▼245円の23730円まで下落し、終値は日銀のETF買い期待のあって下げ渋り、▼191円の23783円と3日続落となりました。

 5日(金)のアメリカ市場は、9月の雇用統計で非農業部門雇用者数と失業率が予想を下回ったことで、3指標はマチマチの動きで始まったものの、10年債利回りが7年5ヶ月ぶりに3.248%まで上昇し、株式の割高感が強まってNYダウは一時▼325ドルの26301ドルまで下落しました。為替も1ドル=114.08円から113.56円まで下落し、113.68円で引け、そのためシカゴの日経先物は▼160円の23660円となりました。

 日本が祭日で休場の8日(月)は、アメリカ市場は長期金利の高止まりから、NYダウは一時▼223ドルの26223ドルまで下落するものの、その後、買い戻され△39ドルの26486ドルの小反発となりました。しかし、ハイテク株は軟調でナスダックは▼52Pの7735Pと3日続落し、為替も113.15円の円高にふれており、そのためシカゴの日経先物は▼195円の23625円となっていました。

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