注目銘柄レポート 【3758】アエリア

東証JQS 3758 アエリア
時価総額 96億円
単位   100 株

想定株価 1470円~1550円(短期)
     2400円~2800円(中期)

 ハイリスクハイリターンのオンラインゲーム事業と、手堅い実績があるITサービス事業(クラウド、電子出版など)の2本が柱。この双方のビジネス強化のため、今期、M&Aを推進し、柱となる事業を確立させた。今回、3Q決算の発表に合わせ、グループとしての経営戦略を策定し、来期以降の経営戦略の輪郭を提示した。

1.グループ経営戦略の策定を発表

同社は、12日、グループ戦略の策定を発表し、基本戦略として、以下の3つを挙げている。

① ITサービス事業で収益基盤の安定を図り、オンラインコンテンツ事業と両輪でのポートフォリオを構築し、利益体質の企業グループを目指す
② 将来的に持ち株会社化を視野に入れ、グループ経営効率化を目指す。
③ 事業拡大を目的としたM&A及び提携の検討実施

 上記の3点で、印象として重要なことは、①で「利益体質の企業グループ」という文言を入れた事だ。
 
 オンラインゲームなど、IT系企業の経営陣の多くは、「機が来れば大きな利益が自ずと出るのだから、それまで投資と開発をし続ける」という態度を見せる。これは、自社の技術力や開発力に自信がある企業であるほどそういった態度になりやすい。同社も、しばらく赤字に沈んでいるが、今期に入り、早期に安定した利益を出す体制を作る、という意思が見られるようになっている。このことは、実は大きな転換であり、黒字化する自信が見えてきたからこそ言えることだろう。

2.グループ構成

 アエリアグループの構成は、以下の図の通りだ。今回の戦略説明図では、各社の実績が数値で表されている。

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 この数値を見る限り、実績数値から見たグループの実力は、以下の様な数値となる。

売上   39億円(オンライン12億 IT 27億)
営業利益 ▼2.2億円

 今期は、新規連結子会社の連結期間が限られるため、この通りの数値にはならないが、基本的な実力は、上記数値だろう。

 ただし、オンラインの4社(アエリア含む)は何かがヒットすれば、数値の変動幅は大きい。

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【著者】  みんかぶマガジン編集部
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