今週は、2万円を意識した動きへ

今週は、2万円を意識した動きへ
― 当面のリスクはアメリカの利上げが確実となった時か? ―

<先週は、郵政3社の上場相場により日経平均は200日線突破>
 先週の予測では週末にアメリカの雇用統計を控えており、前週末には75日移動平均線を一時突破するものの終値ではぬけなかったことで19000円をはさんだもみあいを想定し、大幅上昇後のいったんの調整局面を想定しました。但し、4日の郵政グループの上場が好調ならば相場が活気付く可能性があるともしました。
 結果的には休日をはさんだ2日(月)は利益確定売りから急落するものの休日明けの4日(水)からは郵政3社の好調な上場に支えられて3日連続の大幅上昇となり、週末の6日(金)の終値は△149円の19265円となって柴田罫線でろく買出現、200日移動平均線(6日・19249円)を突破、一目均衡表の雲の上限も突破するというチャート上では強い先高感を示す形となりました。

 週明けの2日(月)は前週末のNYダウの下落や中国の景気指数がさえないことで、利益確定売りが広がり、日経先物主導で一時450円近い下落となり、終値は▼399円の18683円でした。これは先週末の上昇が月末の終値を意識したお化粧買いの可能性が高かったことで予想以上に上昇分がハゲおちたということであり、上昇トレンドに変化はないとしました。 休日明けの4日(水)は前日のアメリカ株高と郵政3社の公募価格を大きく上回る上昇で市場が活気付き前場は△451円の19134円でした(後場は利益確定売りで△243円の18926円)。5日(木)も郵政3社の連日の上昇や中国株式の反発、円安基調を受け△189円の19116円となり、週末の6日(金)はアメリカの雇用統計の発表を控えているものの△149円の19265円と3日続伸となって目先のチャート上の上値のフシを次々と突破しました。

 さらに、日本市場の引け後の週末6日(金)のアメリカ市場では、10月の雇用統計が予想を大きく上回る結果となり、為替は121.85円から一気に123.28円までドルが急騰しました。非農業部門雇用者数、失業率、平均時給など予想を大きく上回り12月のFOMCでの利上げ観測が急速に高まり、ドル買いとなりました、このドル高・円安を受けてシカゴ日経先物は△200円の19460円となっていました。

<今週は2万円が意識される展開へ>
 今週は、さらに戻りを試す動きとなりそうです。先週末の6日(金)の終値19265円は目先のほとんどのテクニカル的な上値のフシを突破してしまいました。まず中期75日移動平均線(6日・19019円)、長期200日移動平均線(6日・19249円)そして一目均衡表の雲の上限をローソク足が突破、柴田罫線でさらなる上昇を示すろく買の出現などです。

 今週は6日に発表された10月の米雇用統計が予想を大きく上回る結果となって利上げ観測が高まり為替は一時123.27円と8月21日以来、約2ヶ月ぶりの円安となったことでシカゴの日経先物は大証比△200円の19460円となっており輸出関連銘柄中心に大きく戻りを試していくいものと思われます。19400円台の窓を埋めて19500円を突破すると大台の2万円が意識されることになります。その前に19700円台に小さなフシがありますが、ここは週末にSQを控えており先物主導で一気にぬくことも考えられます。

 本日はシカゴ日経先物の19460円にサヤ寄せする形で△145円の19411円でスタートし、為替が123円台半ばまで円安が進んでいることで輸出関連株中心に買いが広がり、19500円のフシをぬけると一段高となって前場は△417円の19678円の高値引けとなりました。後場は前場急騰しただけに利益確定売りで上値重く高値圏でのもみあいとなり一時、この日の高値19684円をつけましたが終値では△377円の19642円で引けました。

<これからのリスクはアメリカの利上げが確実になった時か?>
 チャート上は先高感の強い形となり、中国株式も今のところ堅調でありアメリカでの利上げが高まったことでドル高、株高の基調となって2万円が視野にはいってきました。本来、利上げはマイナス要因ですが、むしろ利上げがあるのはFRBがアメリカの景気回復を確認している証拠だという見方からNYダウは景気回復期待で買われています。アメリカの利上げはドル高となって新興国から資金が流れ出すことになるのですが、そのことはすでに織り込んでいるという見方で株高となっていますが、本当にそうなのでしょうか。そうであれば日経平均は2万円を試したあと年末に向けて年初来高値である4月26日の20952円を試す動きとなる可能性があります。これはこれで1つのシナリオです。

 もう1つ可能性の高いシナリオは、アメリカの12月の利上げがほぼ確実となった時点で一時的に利上げを織り込む下落の可能性があります。今の上昇は短期資金が利上げを無視して景気回復期待を材料に買っているということも考えられます。ここからの新規投資は上昇中の銘柄を買うと高値掴みする可能性があり、むしろこれまで安いところで買った銘柄をどこかで利益確定するのかタイミングをみるところです。11月中もしくは12月はじめまでには、いったんの利益確定がいいかもしれません。アメリカの12月の利上げ確定から大きく下げる局面あれば買いチャンスが再びやってきます。

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