今週は、急騰後の利益確定売り優勢でもみあいへ

<先週は、欧米株高を受けて18400円台まで上昇>
 先週の予想では、前週末のアメリカの9月雇用統計が予想を下回る結果を受けてNYダウは急落後急反発し、日経平均先物も時間外で17245円まで下げて急反発となり△200円の17870円で引けたことで、下値は売り込みにくくなり18000円水準でもみあって上昇材料を待つとしました。 結局、週始めの5日(月)に△280円の18005円となって柴田罫線で買転換が出現し、戻りを試す動きとなりました。この日にTPP(環太平洋連携協定)の交渉の大筋合意見通しも相場を後押しする形となり、7日(水)は日銀金融政策決定会合で「金融政策が現状維持」となったことで一時18000円を割り込むもののすぐに反発となって△136円の18322円と6日続伸となりました。8日(木)は6日間で1400円近い上昇になっていたことで利益確定売りから▼181円の18141円となるものの9日(金)は欧米株式も堅調な動きを持続していることで、すぐに切り返して△297円の18438円で引けました。

この上昇の背景はアメリカの9月の雇用統計が予想を大きく下回る結果を受けて年内利上げ観測が後退し、長期金利の低下から原油価格が大きく反発してエネルギー株や素材関連株が買われNYダウが大きく反発し、さらにTPP交渉での大筋合意を受けて日経平均も18400円台まで上昇しました。但し週末は大林組の上方修正を受けて大手ゼネコンが買われたことで△297円の18438円となりましたが、ファーストリテイリングの急落で小売業がさえず、大型連休明けの中国株も海外市場が大きく上昇していたわりには、それほどの上昇幅でなかったことが気になるところです。

9日(金)の日本市場の引け後のアメリカ市場では、FOMC議事録(9月16日~17日)の公開で大半の委員が利上げ見送りを支持していたことが明らかになり年内利上げ観測が後退したことで、NYダウは6日続伸で引けました。ただ、シカゴの日経先物は大証比▼90円の18330円でした。

<今週は、基本は18000~18500円のもみあいへ>
今週は、10月30日の日銀の金融政策決定会合で追加の金融緩和期待があるため、先高感はあるものの先週は短期間で大幅上昇となっており、又、4-9月の決算発表の内容を見極めたいとの声も多く、上値は重たい展開となりそうです。ただし、アメリカの利上げが来年にズレ込んだとの見方でアメリカ株式の上昇が継続すればさらに上昇する可能性はありますが、NYダウは昨日△47ドルの17131ドルと7日続伸となってチャート上はこの水準からは上値が重たいところへきています。日経平均はチャート上は9月17日の18468円を終値で上回れば次は18700円台の水準が期待できますが目先は上値は重たいかもしれません。

 先週も述べましたが30日の日銀の金融政策決定会合での追加の緩和策があるとの見方があるため7日の金融政策決定会合での「金融政策の現状維持」に対して一時的に失望売りがでましたが、30日への期待があるためすぐに切り返しました。現在の戻り相場が30日の追加緩和をある程度織り込んでいるならば30日に追加の金融緩和がなかった場合は、失望売りとなってきますので注意が必要です。10月27日~28日にFOMCがあり、ここで利上げの時期について言及される可能性があり、これをもとに30日に追加の緩和をやるのかどうか判断すると思われます。それまでの間は基本のレンジは18000~18500円というところかもしれません。下ブレの場合は、大きな悪材料が原因でなければ17800円台ぐらいのもので、そこは押し目買いのチャンスとなります。

本日は、NYダウは7日続伸となるものの日経平均は先週まで大幅上昇で、やや過熱感が高まりシカゴの日経先物が▼65円の18356円となっていたことで▼103円の18335円で寄り付きましたが、売り一巡後は底堅い動きとなったものの、為替がやや円高方向となっていることを嫌気し後場はじり安となって▼203円の18234円で引けました。

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