今週は、ギリシャの国民投票を巡って下値模索の展開へ

今週は、ギリシャの国民投票を巡って下値模索の展開へ
・・・日本株式にとっては、押し目買いのチャンス到来・・・

<先週前半は、2000年4月のITバブル時高値を突破>
 先週の予測では、6月12日(金)のSQ値20473円を上回れば上昇トレンド継続となり、逆に2万円を切ってくると短期の調整入りとなるが、これを決定する要因の1つはギリシャの債務問題としました。但し、需給からみると、10日(水)の黒田総裁による「円安けん制」発言をきっかけとする18日(木)の2万円割れまでの間に、短期筋の売りや裁定解消に伴う売りが減少し、株価反転のシグナルに変わってきたという見方もできるとしました。そして22日(月)の時点で△253円の20428円となって、これまで柴田罫線で短期の売転換となっていた日経平均が再び買転換に回復したことで、今週はもみあいの上放れとなる可能性が高いとしました。

 結局、週明けギリシャが新たな改革案を示し合意の可能性が出てきたことで、22日(月)の△253円の20428円に続いて欧米株式の大幅高を受けて、23日(火)は△381円の20809円と今年最大の上げ幅となって、SQ値20473円も5月28日の今年の最高値20655円も軽くクリアーすることになりました。更に24日(水)は20952円まで上昇し、終値で△58円の20868円となって2000年4月12日のITバブル時の高値20833円を上回って引けました。その後は、ギリシャ債務問題が再び不透明になってきたことや目先の目標達成感からの利益確定売りもあり、25日(木)は▼96円の20771円、26日(金)は▼65円の20706円と2日続落で引けました。

 日本市場の引け後のアメリカ市場は、ギリシャ債務問題が不透明となる中で6月ミシガン大学消費者信頼感指数が予想を上回ったことで、NYダウは△56ドルの17946ドルと反発したものの、ハイテク株は下落したことでナスダックは▼31Pの5080Pとなり、マチマチの動きで引けました。シカゴ日経先物は△95円の20855円となっていました。

<今週は、ギリシャの国民投票の結果待ちで下値を探る展開へ>
 今週は、ギリシャの債務問題を巡って不透明感がますます濃くなる展開となってきます。27日(土)にギリシャのチプラス首相は、欧州連合(EU)側が求める財政再建策を受け入れるかどうかを7月5日(日)の国民投票に委ねると表明しました。30日(火)はギリシャからIMFへの15億ユーロの返済期限であり、国民投票の結果が受け入れないということになれば、ギリシャのデフォルトやユーロ圏離脱の事態となるため、ユーロ圏財務相会合への強迫のような表明ということになります。
 27日(土)に、EU首脳会議の後に再度ユーロ圏財務相会合が開催されましたが、ギリシャの国民投票表明を批判し、当面ギリシャ向け支援を打ち切る方針を打ち出しました。これを受けて、先進国で最初に市場が開く日本市場がどうなるのか注目となっていました。

 今週は、7月5日(日)のギリシャの国民投票の結果を想定して下値を探る展開となりそうです。ギリシャ債務問題は、これまで何度も世界の株式市場を下落させ、ギリギリのところで譲歩を引き出して相場を反発させましたが、これが繰り返されるとギリシャ問題は相場に織り込まれて、長い目でみると、世界市場の中では大した問題ではなくなってきます。ただ、世界の株式市場が高値圏にあることから、短期的にはギリシャ問題をきっかけに調整に入るという可能性はあります。特にアメリカは、今年中の利上げ開始というコンセンサスができてきており、基本的に金利上昇はドル高要因といえますが、株価が大きく下落するとドル安の方向で動き、株安・ドル安の同時進行ということも考えられます。

 本日29日(月)は、ギリシャのデフォルト懸念が強まり為替も円が急騰したことで、前場は▼400円の20305円で寄り付き、20190円まで下げ幅を拡大しました。円高が一服すると下げ幅を縮める場面もありましたが、後場になるとギリシャの債務問題は不透明のままですので前場の安値を下回る動きとなり、▼596円の20109円で引けました。下値ポイントは、25日移動平均線(29日20439円)を切りましたので、その下は13週移動平均線(26日20087円)、6月18日の安値19990円、75日移動平均線(29日19924円)というところです。ギリシャのデフォルト懸念が一段と高まれば一時的に2万円割れも想定されますが、その場合は悪材料出尽くしから急反発の可能性が考えられます。リスクをとれる人は2万円水準から買い下がっていくところです。そうでない人は、ギリシャ問題の方向性がハッキリするまで様子見となります。

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