今週買い場となる可能性高い…NYダウの動きに注目

今週買い場となる可能性高い…NYダウの動きに注目
・・・個別株も一段下があることを想定して買いスタート!・・・

<先週はアメリカ株式の大幅下落受け、円高進行で日経平均15500円割れ>
 先週の予測では、アメリカ株式の大幅下落の背景に10月末に終了するQE3への警戒があり、これにユーロ圏経済の減速懸念が加わって世界経済への不透明感が高まったことで、NYダウはまだ値幅調整+日柄調整が必要となるとしました。そうなると、足元の景気が減速している日本経済の状況下では、日経平均は「アメリカ株式の調整の程度」に左右されることになるともしました。

結果的に、NYダウは、7日(火)にIMFの世界経済見通しの下方修正を嫌気して▼272ドルの16719ドルとなって柴田罫線で売転換が出現し、その後は大きな上下動を繰り返して、週末の10日(金)は16544ドルで引けています。為替は長期金利が一転して低下となり、ドル売りとなって107円台後半で引けました。

以上のようなアメリカ市場の動きを背景に、日経平均は週初めは大幅高スタートとなって△182円の15890円となるものの、25日移動平均線を抜けず翌日は反落となり、8日(水)になると▼187円の15595円となって、柴田罫線では前日のNYダウに続いて日経平均にも売転換出現となりました。その後も為替が円高に振れたことから主力の輸出関連株中心に売られ。9日(木)は▼117円の15478円、10日(金)は前日のNYダウの4ヶ月ぶりの大幅下落を受けて▼178円の15300円で引けました。NYダウは、10日(金)は▼115ドルの16544ドル、更に週明けの13日(月)は▼223ドルの16321ドルとなって8月7日の安値16333ドルを終値で切りました。

<当面の底打ちはどこなのか…「アメリカ株式の調整の程度」による>
 先週の日経平均は4日続落で500円を超える急落となり、9月25日の年初来高値16374円からみると10月10日の15221円まで1153円の下げ幅となっており、下げ率で約7%となっています。経験則では8~10%の下げ率から反発するのが多いようですが、今回はNYダウが下げ足りずの状況となっており、日経平均の下値は「アメリカ株式の調整の程度」によることになります。結局、本日14日(火)の日経平均は、昨日のNYダウの大幅下落を受けて一時14919円まであって▼364円の14936円となり、下げ率で8.9%となっています。

(1)現水準から反発する場合
 日経平均の下げ止まりは「アメリカ株式の調整の程度」としていますが、先週まではNYダウは大きく下げているようにみえますが、9月19日の17350ドルの最高値から先週末の安値16543ドルまでで約4.7%の下げに過ぎません。今年の1月末から2月5日の15340ドルまで下げた時の下落率の7.5%に遠く及びません。しかし、日本が休日の昨日のNYダウは▼233ドルの16321ドルと、8月7日の安値16333ドルを切って引けました。下げ率で6%となってきました。既に200日移動平均線を切っており、NYダウも16000ドルを試す可能性(下げ率で7.8%)があります。この16333ドルを切ったところから反発できれば、日経平均も15000円を切ったところからの反発となりますが、そうなっても自律反発の範囲内となって再下落の可能性で出てきます。

(2)8月8日の14753円を試した後に反発する場合
 NYダウは昨日に1つ目の下値ポイントであった8月7日の安値16333ドルを切ってきました。この翌日の8月8日に日経平均は14753円をつけていますので、NYダウがもう一段安となれば、この14753円を試してもおかしくありません。次のNYダウの下値ポイントは心理的節目の16000ドル水準であり、ここまで下げると約7.8%の下落率となり、1月末から2月5日の安値までの下落率とほぼ同じになります。そうなると、14753円を試しても、売りが加速して14500円水準くらいまでの可能性もあります。最高の買い場ですが一時的な動きですので、思い切って下に指値をするぐらいでないと買うのは難しいと思われます。

出島昇のブログ
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