今週は、6日(火)のアメリカ大統領選に注目

今週は、6日(火)のアメリカ大統領選に注目
・・・オバマ大統領再選ならば、上値の重い展開の可能性高い・・・

<先週は一旦ボックス圏を下放れするが、すぐに回復して、ボックス圏の上限で終わる>
 先週の予測では、もみあいが続くが上値重く、下値を試す動きを想定し、30日(火)の日銀の金融政策の発表後は材料出尽くしで下への可能性が強いとしました。これまでの動きは、上は200日移動平均線(10月29日時点9064円)、下は25日移動平均線(8853円)、75日移動平均線(8858円)にサポートされ、この間での往来相場となっていました。普通は、このもみあいを上下どちらかに抜けたほうに動くのが普通です。そこで、この日のレポートでは、25日移動平均線を守れるのかどうかがポイントになると思われるとしました。

 週明けの29日(月)は、ホンダの決算が下方修正されたことで輸出関連株が売られましたが、翌日の日銀の金融緩和への期待によってサポートされ、しっかりした動きで▼3の8929円で引けました。30日(火)もすでに報道されている「10兆円規模」を大きく上回る追加緩和期待からしっかりした動きとなっていました。しかし、大引け10分前に発表された日銀の金融緩和の規模は「11兆円」とすでに報道された内容と同じくらいの規模であったことで、日経平均は材料出尽くしとなり、約15分間で152円下げて▼87の8841円で引けました。これは25日移動平均線(8853円)を終値で切っていますので、ボックスの下放れという形でした。
 しかし、為替が日銀の発表のあと円高進行とならず(10月25日の10兆円規模の報道で80.34円まで円安が進み、織り込んで、既に79円半ばの円高となっていました)、欧州株高、上海株式の上昇、更にハリケーン後のアメリカ市場が落ち着き、経済指標も好調でドル買い・円安の流れとなっていました。そのため10月31日(水)から3日連続の上昇となり、週末の11月2日(金)は△104の9051円で引けました。この日の200日移動平均線は9070円でしたので、ボックスの上限にほぼ到達したことになります。つまり、今週は日銀の金融緩和発表後で材料出尽くしとなってボックスを一旦下に切ったものの、欧米株式の堅調さとアメリカの経済指標の改善からボックスの上限まで上昇してきました。そして柴田罫線では、9051円で短期の買転換が出現しました。

<オバマ大統領勝てば上値の重い展開、ロムニー氏勝てば日米株式上昇だが>
 市場の注目は、6日(火)の大統領選に集まっています。ロムニー氏が勝てば景気への配慮を鮮明にしているため株高、オバマ大統領が再選すれば「財政の崖」へのリスクが高まり上値の重い展開となるというのが一般的な見方です。一時5分5分とみられていた戦いですが、ハリケーンへの対応が評価され、先週の10月雇用統計も予想を上回ったことで現職のオバマ大統領が有利との見方が強まっています。
 オバマ大統領の再選ならば、年末の大型減税策の期限切れと来年1月から始まる政府支出の強制削減、いわゆる「財政の崖」がリスクとして浮かび上がってきます。早急に何らかの対応がとられれば別ですが、議会が日本と同じようにネジレ現象を起こしていますので、不透明感が続く可能性があります。オバマ大統領の再選はある程度織り込んでいるとすれば、株式市場の上値が重たい現状は変わらないといえます。そうなると、日本市場も基本的に上値は重たいといえますが、為替がドル買い・円安の流れとなっており、円安基調が続けば9200円までにはいくつかの大きな抵抗ラインがありますが、この920円を試す動きが出てくるかもしれません。
 本日は、先週末のアメリカ市場で雇用統計は大幅改善となったものの、大統領選を前に利益確定売りとなってNYダウは▼139の13093ドルとなっていました。日経平均はこれを受けて▼50の9000円で寄り付き、前場は下値は為替が1ドル=80円台半ばにあることで輸出株が下支えして▼27の9023円で引けましたが、後場になると大統領選を控えて様子見ムードが強まり、▼43の9007円で引けました。目先は、下値は25日移動平均線(5日現在8848円)で、ここを切ると9700円水準となります。

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